中棉所、国家棉花产业技术研发中心和公益性行业科研专项棉花项目组，对全国棉花产业进行全程监测和分析，发布2008年中期棉花产业经济运行报告，供决策参考。　　一. 2008/09年度我国棉花产业形势预测　　中国棉花生产景气指数（CCPPI） 2008/09年度将在300～330之间波动，预测2008年全国棉花产业经济的走向“需求持续增加，面积稳中有升；进口保持高位，价格适位走高，市场理性增强”，今年将是我国棉纱增速的拐点年。然而，1－7月 CCPPI走低，分别为332、297、300、304、289、281和282。运行特点如下: 　　1、棉纱产量仍保持两位数增长，但增幅明显回落。上半年棉纱产量1027.9万吨，同比增100.6 万吨，增幅10.9 ％回落了8.6个百分点。棉布产量138.2亿米，同比增8.8亿米，增幅6.8％回落了6.5个百分点。纺织服装出口816.9亿美元，同比增81.9亿美元，增幅11.1％回落了6.3个百分点。　　下半年走向，一是全球经济增长放慢以及美国次贷危机影响，下半年纺织品服装出口减速。二是如果“从紧”的货币政策不松动，下半年纺纱增速将由两位数下降到一位数。三是内需将提速，如今冬南方雪灾和汶川大地震拉动纺织品服装消费，奥运会也将拉动纺织品服装的消费。四是棉纱产能基数很大（1亿锭），棉花消费的动力依然强劲，预计棉纱产量达2120～2200万吨，需棉1400～1500万吨。　　2、播种面积减少，但植棉规模很大。受农资价格一路飙升的影响，今年棉花播种面积8691万亩，减4.2％。照去年8385万亩（国统局）和9704万亩（中棉所），面积减354万～383万亩，预测全国春播（栽）面积8691万亩。　　3、进口棉增加。上半年进口124.3万吨，同比增6.7万吨，增幅5.7 ％。　　4、国内外棉价走高，国内价低于国际近一成。上半年中国棉花价格指数（CC Index ）13773元/吨，同比增713元/吨，增幅5.5％。上半年A指数75.82美分/磅，同比增17.67美分/磅，增幅30.4％，国内棉价比国际低1391元/吨，低幅9.2％。　　二.2008年棉花产量展望　　1、中国棉花生长指数（CCGI）前中期为90，表明长势差于去年同期一成，也揭示提高单产的难度较大。主要特点：一是播种进度偏后。二是前中期长势偏弱。5月CCGI为82，苗情差于去年同期近三成。6月CCGI为95，苗情差于去年同期半成。7月CCGI为92，苗情差于去年半成多，全国棉花参差不齐的问题很突出。　　2、前中期为中等偏差年景。从4月的播种到7月中旬的初花期，全国主产棉区天气特点，日照大部减少，降水南少北多，气温北低西高。其中苏、鲁、冀和津等沿海产区的日照最少，降水最多，气温明显偏低。　　3、前中期灾害轻于去年同期。监测结果，前中期天气和生物灾害轻于去年同期，受灾面积6811万亩次，占播种面积的77.9％，少于去年同期22.9个百分点，但成灾面积457万亩次，高于去年同期4.5个百分点。主要是西北、华北和沿海产区，播种到苗期遭遇低温、干旱、强寒潮和降雪等不利天气的影响，重播和补种面积大。　　主要特点：一是灾害性天气导致棉花受灾面积1652万亩次，占播种面积的18.9％，少于去年同期5.4个百分点。二是“两萎病”发生明显轻于去年同期，发病面积2702万亩次，低于去年同期2.5个百分点，但7月以来，华北枯萎病暴发，重病田发病株率达到90％对产量很不利。三是虫害发生面积2457万亩次，少于去年同期14.9个百分点，但长江大部棉盲蝽危害偏重。所幸的是，到7月中旬，全国棉田受灾绝收面积不大，少于去年同期。　　4、期望总产700万吨，关键看天气与投入两个要素。如果中后期气候正常，不出现重大天气灾害和病虫危害，按前3年单产80千克/亩上下测算，期望总产700万吨。然而，关注两个方面情况：一要关注天气和灾情。天气方面看三点。一看长江是否秋雨连绵，二看沿海棉区是否台风侵袭，三看北疆是否低温早临。后期高温干旱对棉花有利。二要关注投入。由于农资价格的飙涨，据调查，已有1/3农民改变了施肥计划。一改高浓度复合肥为低浓度，二改施肥数量，一般减少施肥量的1/3～1/2，还有放弃施肥的计划。由于报酬递减律的存在，投入必将减少，这对夺取高产很不利。　　三.新棉价格展望　　（一）今年棉花生产遭遇“双高涨”的重压，由于农资暴涨，上半年亩成本绝对增加值为135.7元，增幅达到近三成。农民讲，“农资上涨猛如虎”。预计全年将增加200多元，增幅20％上下，前所未有。由于生产成本高涨，农民期望新棉价格上涨，价格要相对合理，棉贱伤农要早防　　研究找到棉花价格的转递规律：自2007年10月以来，全球石油价格持续攀升，2008年7月油价已突破140美元/桶，2008年上半年国际油价达到111美元/桶，同比增幅80％。在高油价的拉动下，农资特别是化肥价格上涨60％～80％；今年新棉价上涨10％，棉农不减收，上涨15％棉农可增收。　　监测结果，上半年全部成本增加135.7元/亩，同比增幅达到近三成（29.3％）。其中物质费用上涨109.0元/亩，占上涨部分的80.3％；而肥料上涨89.1元/亩，占上涨部分的65.5％。雇工费用上涨26.7元/亩，占上涨部分的19.7％。肥料品种单价上涨幅度大。尿素涨幅两成，7月中旬部分棉区价涨到2.7元/kg；磷酸二铵与复合肥涨幅六到七成，钾肥涨幅七到八成，地膜涨幅一到二成。　　（二）期望新棉价格相对合理　　农民讲，要么控制农资价格，要么让农产品涨价，二者要择其一。现在担心的是，如果农产品价格不能跟随上涨，通货膨胀必将转移到农产品上，农产品将为通货膨胀付出代价，相信这既不是国家宏观调控的初衷，更不是宏观调控的目的。　　按照上半年成本增加135元/亩，测算全年成本增加200元/亩以上。按去年籽棉售价6元/kg，需增籽棉33kg/亩，要求增产幅度达到13.3％，否则农民就减收，而年际间的单产一般提高3％。若产量不增加，又保持农民收益不减少，则要求价格提高13.4％，达到6.80元/kg（2007年全国籽棉248.5kg/亩）。以棉农收益不减少为出发点，测算籽棉售价上涨15％，达到6.9元/千克，明年生产才有可能保持稳定。　　产值和收益：籽棉产量与去年持平，为248.5千克/亩，产值1715元/亩。成本1200元/亩，收益515元/亩，约增6％。按衣分38％和棉籽2.5元/千克测算，皮棉成本14078元/吨。按衣分37％和棉籽2.5元/千克测算，皮棉成本14392元/吨。　　（三）影响新棉价格的几个因素　　一是前述上半年国际棉价走高，有利拉动国内棉价。二是粮价上涨，有利带动棉价。粮棉重叠产区小麦价上涨10％，达到0.81元/斤，长江油菜籽上涨1元/斤，涨幅62％，达到2.6元/斤，有利带动棉籽和棉价的走高。三是期货由高走低，不支持新棉价格的上涨。从1月到7月，“809”减10.5％，“811”减8.8％，“901”减5.4％。　　四.尽快研究出台调控措施　　1、期盼扶持棉花品种。宏观调控，银根紧缩，担心不会因此伤害棉农，如果收购资金短缺，如果银行收购指导价偏离农资上涨的实际，如果棉花价格走低，将极大地挫伤农民积极性，国内外棉价不能接轨。　　2、尽快研究出台收购指导价。由于肥价持续猛涨，农民对新棉价格的预期不断抬高。以植棉收益不减少为基本原则，综合考虑，建议以328级籽棉6.6元/千克为最低收购指导价。设籽棉6.6元/千克，两种衣分率下的皮棉成本：按衣分38％和棉籽2.5元/千克测算，皮棉成本13289元/吨。按衣分37％和棉籽2.5元/千克测算，皮棉成本13581元/吨。　　3、托市收购，力争实现三个力保。效仿粮食收购方法，采用新棉托市收购以防价格的下滑，力争做到三个力保：力保新棉市场稳定，力保价格相对合理，力保棉农收益不减少。　　4．扩大良种棉补贴。一是补贴实行普惠制，棉花种多少良种补多少。二是提高补贴强度，补贴从15元/亩提高30～50元/亩。　　五.2008/09年度全球棉花形势展望　　1、全球面积、单产和总产都呈减少趋势，而棉价呈上涨趋势。这是ICAC等几家国际棉花组织的基本看法。如USDA 7月预测，08/09年度全球面积减77万公顷，减2.3％；预计总产108.2万吨，减4.1％；单产减0.6％。主要原因：一是受高价农资影响，棉田转向种植投入较少的作物，同时棉花生产的物质投入也减少。二是受高粮价的拉动，棉田转向种植粮食作物。由于全球植棉面积和总产的减少，出口增加，中国以外地区库存减少，ICAC认为，2008/09年度Cotlook A指数将达到82美分/磅，并在68～95美分/磅之间波动。其中植棉面积巴西减14％～20％，美国减14.6％。　　2、全球棉花生产进入一个新的周期。研究认为，全球棉花将以2008年为起点，进入一个新的循环周期，即面积减少、单产降低和总产减少的周期。（中国农业科学院棉花研究所 国家棉花产业技术研发中心 毛树春 王香河）