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王建红:全国棉花市场分析和展望

出处:中国棉花信息网    2016年03月15日

  今天, 中国棉花协会王建红秘书长参加了全国棉花交易市场在此召开2016’CNCE棉业发展年会,分析了j近期棉花市场形势并对后市进行了展望。
 他介绍, 受全国经济疲软的影响,我国棉业最近发生了几个比较大的变化,国内的棉花供大于求,生产成本居高不下,纺织用棉减少,棉花质量问题突出。这是我们最新的中国 棉花供需平衡表,由中国棉花业协会每个月公布一次,2015年度期初库存1356.8万吨,产量515万吨,进口145.6万吨,消费670万吨,期末库 存1347.4万吨。
    2015年度继续实施新疆目标价格政策,内地实行定额补贴政策。在这个政策下,新疆棉农的收益比较稳定,对于内地棉 农来说少很多,因为新疆2015年度的目标价值是19100元/吨,内地按60%,最多就2000块钱。到去年11月底,首批补贴资金80亿元下拨,补贴 兑付标准为1.2元/公斤。春节前,第二批补贴资金59.64亿元,补贴兑付标准为0.79元/公斤,补贴资金将在2016年3月20日前全额兑付到棉农 手中。自治区平均每亩补贴500元左右,折籽棉价1.99元/公斤。南疆四地州基本农户每亩棉花补贴为540元左右,面积部分补贴141.75元/亩。
    内地补贴标准以新疆补贴额的60%,最多2000块钱。截止到2016年3月有一个省出台了——山东省,补贴标准每亩150元。
    现 在大家最关心的是储备棉库存的问题,超过了1100万吨。2011到2013年度连续3年收储量是激增,给棉花市场带来了沉重的压力。2015年度,按照 有利于促进产业,引导市场平稳运行,减轻财政负担的原则,有序消化国家储备棉库存。上年度是从2015年7月10号到8月31号,当时实施的是一个固定的 价格,13200、14200的价格,成交的效果不是特别理想。计划轮出100万吨,累计成交6.34万吨,成交率3.42%。截止到2015年8月底, 全国棉花期末库存1348万吨,储备棉1100多万吨,其他的是商业库存。
    2015年度的全国棉花面积和产量是双双减少的,全国的棉花面 积是5698.6万亩,是2003年以来的最低值,产量是561万吨,新疆是350万吨。这个数据是统计局的数据。同时我国的棉花进口量大幅下降。据海关 统计,2015年度以来我国棉花进口量累计46.08万吨,同比下降36.2%,均价1796美元,同比下降9.3%。
    我国纺织品服装的出口出现结构性下跌。2015年度我国纺织品服装累计出口1392亿美元,同比下降8.6%,其中2016年2月份156亿美元,同比下降27.8%。
    2015年度棉纱线的进口创历史新高,尤其是中低支进口棉纱线,价格优势明显,对我国的棉纱市场造成很大的冲击。据海关统计,2015年,我国累计进口棉纱线数量是235万吨,同比增长16.6%,棉纱进口均价是2575美元/吨,同比下降12.6%。
    这个图是2015年棉纱线进口分国别的情况,235万吨里面印度进口70万吨,巴基斯坦54万吨,越南和印度尼西亚50万和11万吨。还有一个特点,棉纱进口数量明显增加,进口纱转向高支纱。
    2015 年度棉花价格,大家也能感觉到,一直在下跌,从13000多,到现在12000左右,2016年国内棉价持续下跌。截止到3月17号中国棉花价格指数为 11902元/吨,同比下跌11.2%。同期郑州棉花期货近期合约收于10775元/吨,同比下跌17.8%。
    中国棉花协会物流分会调查数据显示,2月全国棉花商业库存总量208.6万吨,比上月减少25.4万吨,降幅10.9%。
    随着国内棉花价格的下跌,内外棉差价幅度快速缩小,3月16号进口棉价格指数66.88美分/磅,折1%关税价格是11178元/吨,低于中国棉花价格指数770元/吨。
    新 棉采摘交售基本结束。截至2016年2月29日全国棉花采摘全部结束,新疆的采摘交售工作12月底前全部结束,进度与去年基本持平,慢的是黄河流域,现在 是73.16%,同比快5.4个百分点,长江流域进度是94.26%,同比加快1.72个百分点。籽棉收购价格大幅下跌,2015年度全国籽棉3128级 收购均价5.54元/公斤,同比下跌8.8%。大家印象比较深的,尤其是2015年度的时候,显著的特点是棉花的质量,尤其是新疆收购前期的质量非常差, 具体表现是在长度短,马克隆值偏高。截止到2016年2月29日,全国棉花长度级28mm以上较去年下降12.3个百分点,27mm同比增加9.2个百分 点。
    至3月17日,据中纤局数据显示,2015年度全国公证检验加工企业数量1099家,其中新疆742家,占全国68%,同比减少63 家;内地347家,占全国32%,同比减少389家。内地减少的比例是相当大的。截止到2016年3月17号,2015年棉花年度公证检验棉花354万 吨,其中新疆棉花326万吨,占全国92%。
    从棉花销售进度来说,整个市场不景气,进度非常缓慢。2015年度由于纺织需求不景气,棉花商业库存比较大,国储棉4月份要出库,棉花价格下跌,企业销售非常缓慢。尤其是新疆的销售进度,因此库存量比较大,包括兵团。
    现 在铁路的运输量下降,公路的运输量上升。昨天我们协会的理事会上,铁路总公司给我们介绍了一下最近铁路运输的数据,2015年全年出疆棉花铁路运输量 204万吨,同比减少200万吨。截止到2016年3月15日铁路出疆棉花外运量为32万吨,同比下降60%。出疆棉铁路运输数量逐年减少,同时公路运输 的数量逐年增加,2015年出疆棉公路运输量是234.7万吨,往年一年四、五十万吨,现在公路运输反倒比铁路运输量大。
    2015年度贷 款的数量,农发行贷款数量同比下降比较大,农发行统计,2015年度全国累计贷款280亿,比上年减少40%,分区域看,基本都在新疆,内地只有3 亿,14个企业。实际上其中的一多半是给了内地的一家企业,其他的企业相对数量非常少,贷款的回收率平均在60%左右,民营企业情况好一些,是70%,部 分经营好的去年11月就还完了所有贷款。
    从全球来说棉花产量下降,根据美国农业部3月的预测数据显示,2015年度全球棉花产量为 2182万吨,同比下降15.8%,其中印度棉花产量排名第一,取代中国成为全球最大的产棉国,产量是583.5万吨,同比下降9.2%。美国282万 吨,同比下降20.7%。
    全球棉花消费量也是下降。美国农业部3月份的预测数据,2015年度全球的棉花消费量比上一年度下降23.6万吨,量不大,中国、巴基斯坦数量下降比较大,印度、土耳其、美国基本持平,东南亚国家中孟加拉和越南同比增加,越南增加21.7。
    刚 才说到展望,2016年度棉花市场该怎么走。2016年度我国还是继续实行新疆棉花目标价格试点,内地虽然现在没有明确,但基本上按照去年的政策,还是会 实行定额补贴。如果不考虑补贴,这些棉农都是亏损的,即使获得补贴,尤其是内地,相对于前几年的收益基本上是负数,各地棉农的种棉积极性也是下降的。根据 中国棉花协会最新的预测,全国棉农植棉意向减少11.6%,黄河流域下降19%,长江流域下降14.3%。与国家统计局的同志介绍的情况基本相符,根据他 们的系统预测,2016年度的面积减幅也是10%左右。
    从2016年度开始,储备棉的轮出实施常态化、机制化,现在由于这么大的储备棉 量,国家实行储备棉的轮换制度,实施不对称轮换,先轮出后轮入,多轮出少轮入。除了新棉上市期间不投放以外,其他的时候都要安排投放,要通过国内棉花的现 货价格和国际价格进行联动,就是实行浮动的价格,国际棉花价格不光是指数,还要加上增值税和关税。为保持有序过渡,投放的量会妥善安排,初步时间定在4月 中下旬。
    2016年继续实施目标价格改革试点,发改委价格司的王处长提到,今年的目标价格出台会提早一些,3月中下旬会公布。财政的承受能力,世贸组织的规则等等因素,把目标价格调整到相对比较合理的水平。现在正在走程序,预计在4月前可以向社会公布。
    从 棉纺织行业的形势来说,运行是稳中向好,尤其我印象比较深的,现在投资是增加的。这是非常好的信息,说明投资人很聪明,不会对前景不好的行业去加大投资, 说明他们对这个行业整体还是看好的。所以我们感觉棉花,包括棉纺织行业,如果好了,整个棉花市场也会逐步好转起来,如果国家的经济可以启动,应该是棉纺织 行业,包括棉花行业也会好起来。
    谢谢大家!

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