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2021年11月中国棉纺织行业景气报告——生产持续恢复 购销逐步放缓

出处:中棉行协    2021年12月29日

当前国际环境更趋复杂严峻,世界经济复苏放缓,通胀压力上升与疫情蔓延交织,我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。随着国家宏观政策调节力度不断加大,四季度以来,工业生产连续加快,工业品价格涨幅出现回落,外贸外资较快增长,就业物价总体稳定,推动高质量发展继续取得成效。从行业看,原料价格涨幅回落,企业生产继续回升,市场销售稳中放缓,企业经营愈加谨慎。

11月,中国棉纺织景气指数48.20,较10月下降1.19,低于枯荣线,行业景气度继续下降。从分类指数看,在构成中国棉纺织景气指数的7个分类指数中,原料采购指数、原料库存指数、生产指数、产品销售指数、产品库存指数、经营指数、企业信心指数均位于枯荣线下方。

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原料采购指数

11月,原料采购指数49.06,较10月下降4.43,低于枯荣线。从市场价格看,受下游需求转弱、新型变异毒株出现等因素影响,原料价格出现下跌。整体看,国内外棉价和主流粘胶月均价高于10月,涤纶短纤月均价低于10月。具体数据,CotlookA指数月平均值126.54美分/磅,环比上涨9.16美分/磅,涨幅7.8%;3128级棉花月均价22819元/吨,环比上涨443元/吨,涨幅1.98%;1.4D直纺涤短月均价7180元/吨,环比下降800元/吨,降幅10.02%;主流粘胶纤维月均价14159元/吨,环比上涨432元/吨,涨幅3.15%。从采购量来看,棉花采购量指数继续下降,非棉纤维采购量指数较10月上升。可以看出,涤纶短纤价格的下降以及棉花采购量的减少拉低原料采购指数。

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原料库存指数

11月,原料库存指数48.7,较10月上升0.7,低于枯荣线。11月份以来,储备棉继续投放,引导国内棉花市场平稳运行,新棉高价难以传导,部分贸易商降价销售,棉纺织企业刚需采购棉花。非棉纤维方面,市场价格呈下降趋势,企业适时补库。当月棉花库存量指数47.37,低于枯荣线;非棉纤维库存量指数50.02,高于枯荣线。棉价持续高位而非棉纤维价格相对低位,从成本及风险控制因素考虑,企业使用非棉纤维意愿更强。

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生产指数

11月,生产指数49.02,较10月上升2.03,低于枯荣线。当月,企业生产基本恢复正常,开机率有所提高,大中型企业开机率多在90%以上,11月棉纺织企业开机/台率指数49.58,较10月上升2.88。从生产情况看,纱产量指数48.44,较10月上升0.93,布产量指数48.50,较10月上升1.51。可以看出纱、布产量指数均较10月上升,布产量指数增幅高于纱产量指数,但两个指数值仍低于枯荣线。

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产品销售指数

11月,产品销售指数47.41,较10月下降6.07。从市场价格看,中上旬纱布价格稳中有降,下旬降幅开始扩大,其中棉纱价格降幅高于坯布。具体来看,32支纯棉普梳纱月均价29202元/吨,环比下跌194元/吨,降幅0.66%,纯棉坯布(32*32 130*70 2/1 47"斜纹)月均价6.54元/米,环比下跌0.02元/米,降幅0.30%。从市场销量看,纱布销售量均较10月下降,其中坯布销售量下降幅度高于纱线。当月纱销售量指数47.37,较10月下降0.68;布销售量指数47.6,较10月下降1.01。

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产品库存指数

11月,产品库存指数48.52,较10月下降1.38。“双十一”过后,市场交投气氛有所下降,企业新增订单不足,产品销售较前期放缓,库存有所增加,坯布库存增加较为明显。企业表示,临近年底,资金流偏紧,减少库存将成为主要任务之一。当月纱库存量指数48.19,较10月下降1.39;布库存量指数49,较10月下降1.38,均位于枯荣线下方。


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企业经营指数

11月,企业经营指数47.88,较10月下降1.38。随着企业用电压力缓解,用电成本有所上升,尤其中小企业纺纱成本出现大幅上涨,而纱布价格弱势下行,导致利润持续下降,亏损企业数量有所增加。出口型企业表示当前海运费用依然高企,企业处于亏损状态,经营压力较大。11月,主营业务收入指数48.3,较10月下降2.01;利润总额指数47.46,较10月下降0.75,主营业务收入指数下降幅度高于利润总额。

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企业信心指数

11月,企业信心指数45.45,较10月下降2.76,为今年以来最低值。当前,全球通胀持续上升,疫情反复暴发,毒株更新迭代,扰乱了全球供应链周期,阻碍着全球经济复苏的前路。我国经济虽继续保持恢复态势,但制约因素仍然较多。近期,部分纺织大省出现疫情,一些企业宣布临时停产。临近年底,资金回笼、安全生产、疫情防控将是企业的主要目标,对于后市,多数企业持谨慎态度。调查数据显示,认为后市乐观向好的企业占比为9.7%,认为后市弱势下行的企业占比为55.18%。

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说明:中国棉纺织行业景气指数采集自全国近500家次棉纺织企业,参考国家制造业PMI等指数制定方式,通过对多个主要指标加权计算得出,当指数高于50,表示棉纺织行业本月景气程度好于上月,低于50则表示本月景气程度不及上月。



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