中经纺织产业景气指数报告显示，2009年二季度，纺织产业①开始逐步走出行业经济运行低谷，部分运行指标出现积极变化。其中，纺织行业、服装制造业、化纤行业企业景气明显回升，销售和投资呈现回暖态势。

    一、总体景气状况

    景气：2009年二季度，中经纺织行业景气指数为95.51点（2003年增长水平＝100②），比上季度下降0.81点。构成中经纺织行业景气指数的6个指标（仅剔除季节因素③，保留随机因素④），与上季度相比，均出现不同程度下滑，这6个指标分别为：纺织行业利润合成指数、纺织行业产品销售收入、纺织行业税收合计、纺织行业固定资产投资、纺织行业出口总额和纺织行业从业人员数。

中经纺织行业景气指数95.51

    需要说明的是，在进一步剔除随机因素后，中经纺织行业景气指数降幅变大（见中经纺织行业景气指数走势图中的蓝色曲线）。中经纺织行业景气指数监测结果提示，二季度，随机因素中，国家促进经济增长、实施纺织产业调整和振兴规划等一系列利好政策措施对行业运行起到了积极作用，目前虽然还未使行业的回落状态发生逆转，但已使回落速度明显减缓。

    2009年二季度，中经服装制造业景气指数为97.58点（2005年增长水平＝100⑤），比上季度上升0.26点。在构成中经服装制造业景气指数的6个指标（仅剔除季节因素，保留随机因素）中，与上季度相比，产品销售收入、从业人员数和固定资产投资3个指标不同程度上升，税收合计、利润总额和出口总额3个指标不同程度下滑。

    同样，在进一步剔除随机因素后，中经服装制造业景气指数在2009年二季度呈现下滑态势（见中经服装制造业景气指数走势图中的蓝色曲线）。这说明，二季度，随机因素中起主要作用的政策因素对服装制造业的运行产生了积极影响。

中经服装制造业景气指数97.58

    受纺织行业和服装制造业景气仍在低位运行的影响， 2009年二季度，中经化纤行业景气指数为96.46点（2005年增长水平＝100⑥），比上季度下降0.31点。 

中经化纤行业景气指数96.46

    预警：2009年二季度，中经纺织行业预警指数为66.7点，比上季度下降3.3点，已逼近“浅蓝灯区”和“蓝灯区”的临界点。从中经纺织行业预警指数走势图可以看出，纺织行业预警指数从2008年四季度表示经济运行正常的“绿灯区”一路下滑，到2009年一季度跌入表示运行偏冷的“浅蓝灯区”。二季度仍为下滑，但降幅明显收窄。

中经纺织行业预警指数66.7

    2009年二季度，中经服装制造业预警指数为66.7点，与上季度相比下降6.6点。自2008年一季度开始，服装制造业预警指数持续下滑，到2008年四季度跌至“浅蓝灯区”。二季度继续下探，说明服装制造业未来走势还不容乐观。

中经服装制造业预警指数66.7

    2009年二季度，中经化纤行业预警指数为70点，比上季度下降3.3点。自2008年二季度以来，化纤行业一直在“浅蓝灯区”运行。

中经化纤行业预警指数70

    企业景气：纺织行业企业景气指数明显回升。2009年二季度，中经纺织行业企业景气指数为98.7点，比上季度上升9.3点，虽仍低于景气指数临界值100,但表明纺织行业已经显露出回暖迹象。

    服装制造业企业景气指数止跌回升。2009年二季度，中经服装制造业企业景气指数为113点，比上季度上升3.4点，服装制造业企业景气指数结束了自2007年四季度以来连续6个季度的波动下滑，开始回升。

    化纤行业企业景气指数继续回升。2009年二季度，中经化纤行业企业景气指数延续了一季度的反弹趋势，上升至112.6点，较上季度上升28.7点。

    灯号：2009年二季度，中经纺织行业预警灯号为浅蓝灯，与上季度保持相同警号灯类型，表明二季度纺织行业处于经济运行的偏冷区域。在构成中经纺织行业预警指数的10个指标（仅剔除季节因素，保留随机因素）中，位于“黄灯区”的有1个指标―――纺织行业产成品资金占用（逆转⑦）；位于“绿灯区”的有1个指标――――纺织行业应收账款（逆转）；位于“浅蓝灯区”的有5个指标―――纺织行业出口总额、纺织行业从业人员数、纺织行业税收合计、纺织行业固定资产投资、纺织行业工业品出厂价格指数；位于“蓝灯区”的有3个指标――――纺织行业产量合成指数、纺织行业利润合成指数和纺织行业产品销售收入。

图7：中经纺织行业预警灯号图

    2009年二季度，中经服装制造业的预警灯号为浅蓝灯，表明二季度服装制造业处于经济运行的偏冷区域。在构成中经服装制造业预警指数的10个指标（仅剔除季节因素，保留随机因素）中，位于“绿灯区”的有3个指标―――服装制造业产品产量、服装制造业利润总额和服装制造业税收合计；位于“浅蓝灯区”的有5个指标―――服装制造业从业人员数、服装制造业产品销售收入、服装制造业工业品出厂价格指数、服装制造业产成品资金占用（逆转）、服装制造业应收账款净额（逆转）；位于“蓝灯区”的有2个指标―――服装出口总额和服装制造业固定资产投资。

图8：中经服装制造业预警灯号图

    2009年二季度，中经化纤行业预警灯号仍为浅蓝灯，与上季度保持一致，表明化纤行业的经济运行状况仍然偏冷。在构成中经化纤行业预警指数的10个指标（仅剔除季节因素，保留随机因素）中，位于“黄灯区”的有2个指标――――化纤行业产成品资金占用（逆转）和化纤行业应收账款（逆转）；位于“绿灯区”的有1个指标――――化纤行业从业人员数；位于“浅蓝灯区”的有3个指标――――化纤行业利润总额、化纤行业税收合计和化纤行业产品出厂价格指数；位于“蓝灯区”的有4个指标――――化纤行业产品产量、化纤行业出口总额、化纤行业产品销售收入和化纤行业固定资产投资。

图9：中经化纤行业预警灯号图

    二、生产、经营与投资状况

   产量：纺织行业产量指数略有反弹。2009年二季度，纺织行业产量指数为98.39点（1996年增长水平＝100），比上季度上升0.94点。其中，经初步季节调整⑧，布产量137.3亿米，比上季度增长13.2％，比去年同期下降2.9％；绒线（毛线）产量9万吨，比上季度增长46.9％，比去年同期增长8.0％；呢绒产量10506.2万米，比上季度下降8.3％，比去年同期下降40.5％；丝产量4.3万吨，比上季度增长16.7％，比去年同期增长13.0％。纺织产品产量下滑态势并未有根本逆转的表现。

   在进一步剔除随机因素后，二季度纺织行业产量合成指数比上季度下降（见图中蓝色曲线）。可见，此轮扶持纺织行业的政策对我国纺织行业的生产产生了积极影响。

   服装制造业产品产量大幅回落。服装作为纺织产业链终端产品，其生产受国际市场需求影响最为明显。经初步季节调整，二季度我国服装制造业产品产量为37.93亿件，比上季度下降53.80％，比去年同期下降14.14％，增速比上季度下降57.21个百分点。

   化纤行业产品产量有所上升。经初步季节调整，二季度化纤行业产品产量为686.2万吨，较上季度上升10.49％；与去年同期相比，上升7.71％，增速比上季度上升11个百分点。

    从业人员：纺织行业从业人员数稳中略降。2009年二季度末，纺织行业从业人员为585.75万人，比去年同期下降3.57％，增速比上季度下降0.3个百分点。

   服装制造业从业人员数稳中略降。2009年二季度末，服装制造业从业人员为392.44万人，比去年同期增长0.04％，增速比上季度下降0.28个百分点。

   化纤行业从业人员数降幅收窄。2009年二季度末，化纤行业从业人员为42.13万人，比去年同期下降2.45％，增速比上季度回升0.5个百分点。

   出口：纺织行业出口总额降幅趋窄。经初步季节调整，2009年二季度，纺织行业出口总额为358.49亿美元，比上季度下降3.24％，比去年同期下降8.84％。虽仍为下降，但降幅已有所收窄，增速比上季度上升6.22个百分点。我国纺织行业谷底回升的势头开始出现。

   服装制造业出口总额降幅收窄。经初步季节调整，2009年二季度，服装出口额为222.06亿美元，比上季度下降13.19％，比去年同期下降6.12％，但增速比上季度上升4.95个百分点。

   化纤行业出口总额有所回升。经初步季节调整，2009年二季度，化纤行业出口总额为32.25亿美元，比上季度增长21.43％，增速比上季度回升13.33个百分点。化纤行业出口总额同比增长率在2008年三季度持续回落后首次出现反弹，这次上升有可能是对低库存状况的重新进货。

   销售：纺织行业产品销售收入开始企稳。在相关政策的大力推动下，2009年二季度，纺织行业产品销售收入出现上升趋势。经初步季节调整，2009年二季度，纺织行业产品销售收入为5251.69亿元，与去年同期相比增长3.51％；比上季度增长17.2％，增速比上季度上升17.17个百分点。

   服装制造业产品销售收入呈现上升。经初步季节调整，2009年二季度，服装制造业产品销售收入为2100.64亿元，与去年同期相比增长13.37％；比上季度增长6.56％；增速比上季度上升2.95个百分点。

   化纤行业产品销售收入出现回暖。经初步季节调整，2009年二季度，化纤行业产品销售收入为945.2亿元，与去年同期相比下降9.7％；比上季度增长26.92％，增速比上季度回升15.37个百分点。同比增速自2008年一季度下滑以来首次出现上升。

   利润：纺织行业利润总额有所回升。经初步季节调整，2009年二季度，纺织行业实现利润总额为182.64亿元，比去年同期增长0.47％；比上季度增长56.7％，增速比上季度回升12.3个百分点。

   服装制造业利润总额有所下降。经初步季节调整，2009年二季度，服装制造业实现利润总额为87.79亿元，比去年同期增长17.73％；比上季度下降10.92％，增速比上季度下降9.1个百分点。

   化纤行业利润总额快速回升。经初步季节调整，2009年二季度，化纤行业实现利润总额为26.7亿元，比上季度增加28.88亿元。

   税金：纺织行业税收合计略有回升。经初步季节调整，2009年二季度，纺织行业上缴税收合计为134.68亿元，比去年同期增长0.96％；比上季度增长3.73％，增速比上季度下降6.4个百分点。

   服装制造业税收合计有所减少。经初步季节调整，2009年二季度，服装制造业上缴税收合计为57.0亿元，比去年同期增长11.24％；比上季度下降17.36％；增速比上季度下降8.71个百分点。

   化纤行业税收合计略有上升。经初步季节调整，2009年二季度，化纤行业上缴税收合计为15.88亿元，比去年同期下降11.95％；比上季度增长11.6％，增速比上季度下降4.65个百分点。

   投资：纺织行业固定资产投资明显回暖。经初步季节调整，2009年二季度，纺织行业固定资产投资为467.86亿元，比去年同期增长13.17％；比上季度增长189.97％，增速比上季度上升32.93个百分点。

   服装制造业固定资产投资快速回升。经初步季节调整，2009年二季度，服装制造业固定资产投资为265.66亿元，比去年同期增长16.54％；比上季度增长144.30％，增速比上季度上升10.55个百分点。

   化纤行业固定资产投资现回暖迹象。经初步季节调整，2009年二季度，化纤行业固定资产投资为64.95亿元，比去年同期下降15.37％；比上季度增长87.9％，增速比上季度下降7.58个百分点。

   价格：纺织行业工业品出厂价格指数略有下降。2009年二季度，纺织行业工业品出厂价格指数为97.1点（上年同期＝100），比上季度下降0.53点，已有走稳迹象。

   服装制造业工业品出厂价格指数略有回升。2009年二季度，服装制造业工业品出厂价格指数为99.97点（上年同期＝100），比上季度上升0.23点。

  化纤行业工业品出厂价格指数开始上升。2009年二季度，化纤行业工业品出厂价格指数为87.5点（上年同期＝100），比上季度上升2.95点。

 

   应收账款：纺织行业应收账款有所上升。2009年二季度末，纺织行业应收账款为1554.25亿元，比去年同期增长7.71％，增速比上季度下降6.49个百分点。

   服装制造业应收账款有所上升。2009年二季度末，服装制造业应收账款净额为666.42亿元，比去年同期增长13.34％，增速比上季度上升0.6个百分点。 

   化纤行业应收账款继续减少。2009年二季度末，化纤行业应收账款净额为187.85亿元，比去年同期下降7.05％，增速比上季度下降6.97个百分点。

   产成品资金占用：纺织行业产成品资金占用有所回升。2009年二季度末，纺织行业产成品资金占用金额为1193.24亿元，比去年同期增长2.22％，增速比上季度下降2.97个百分点。

   服装制造业产成品资金占用有所回升。2009年二季度末，服装制造业产成品资金占用金额为467.41亿元，比去年同期增长14.02％，增速比上季度上升1.11个百分点。

   化纤行业产成品资金占用略有所上升。2009年二季度末，化纤行业产成品资金占用金额为222.50亿元，比去年同期下降22.76％，增速比上季度下降5.12个百分点。

   亏损面：纺织行业亏损面有所减小。2009年二季度，纺织行业亏损面为22.25％，比上季度下降3.05个百分点，亏损企业的覆盖面有所缩小。亏损企业亏损额明显下降，经初步季节调整，2009年二季度，纺织行业亏损企业亏损额为25.42亿元，比去年同期下降7.18％。

   服装制造业亏损面有所扩大。2009年二季度，服装制造业亏损面为25.60％，比上季度上升1.38个百分点，亏损企业的覆盖面有所扩大。亏损企业亏损额有所下降，经初步季节调整，2009年二季度，服装制造业亏损企业亏损额为12.12亿元。

   化纤行业亏损面明显缩小。2009年二季度，化纤行业企业亏损面为24.7％，比上季度回落6.3个百分点，亏损企业的覆盖面有所减小。亏损企业亏损额度也有所下降，经初步季节调整，2009年二季度，化纤行业亏损企业亏损额为7.93亿元，比上季度减少18.98亿元。

    三、产业发展建议

    2009年二季度，在国民经济企稳回升大背景下，纺织产业也开始逐步走出行业经济运行低谷，出现回暖迹象。但必须看到，我国纺织产业对外依存度较高、市场化程度高、利润水平较低、中小企业比重高，在国际市场需求持续萎缩、各国对纺织品进口限制增多等严峻的外部环境情况下，我国纺织产业必须立足国内，苦练内功，进一步加快结构调整，加快产业转型升级步伐。基于以上分析，我们建议：

    一是要着力提高纺织产业产品科技含量以增强产业竞争力。建立产、学、研相结合的新型纺织业技术创新示范体系，加速新技术成果的转化应用。同时，要重点发展纺织新材料产业及先进加工技术、清洁生产技术以及行业关键设备的研究开发。

    二是要适时进行产业转移，进一步提高比较优势。要充分利用区域转移来促进产业结构调整和升级，坚持把最大限度地发挥比较优势作为产业区域转移和产业结构调整的根本原则。要推动东部地区发达的纺织工业逐步向具备资源、土地和劳动力优势的中西部地区转移，寻求更有利的成本竞争优势。

    三是继续扩大内需，使其成为行业稳定增长的原动力。充分挖掘农村及国内二、三线城市内需市场以及产业用纺织品市场的巨大发展潜力，企业尤其要重视对农村市场及产业用纺织品市场的开拓。

    四是加大对企业的金融支持力度。为解决中小企业融资难题，建议相关部门进一步推进融资产品创新，推广和发展出口信用保险等业务；鼓励相关金融机构进一步贯彻落实国家有关政策，降低中小企业融资成本，创新中小企业融资担保方式。同时，积极引导社会资金和其他方面投资，帮助中小企业加快升级步伐。

   五是企业应主动跟踪相关信息，增强危机意识，采取积极措施防范风险，尽量将市场环境对行业的冲击降到最低。同时，要增强社会责任感，并以此提高企业的管理效率和可持续发展能力。

  注解：

  ①纺织产业包括纺织行业、服装制造业及化纤行业。其中，纺织行业仅指国民经济行业分类中的纺织业行业大类，不包括广义纺织的化纤生产、服装制造等；服装制造业指国民经济行业分类中的纺织服装制造业，指以纺织面料为主要原料，经裁剪后缝制各种男、女服装，以及儿童成衣的活动，包括非自产原料制作的服装，以及固定生产地点的服装制做；化纤行业是指国民经济行业分类中的化学纤维制造业。

  ②2003年纺织行业的预警灯号基本上在绿灯区，相对平稳，因此定为中经纺织行业景气指数的基年。

  ③季节因素是指四季更迭对数据的影响，如冷饮的市场销量随四季气温年复一年发生周期变动。

  ④随机因素亦称不规则性，如新政策实施、宏观调控、自然灾害等因素对数据的影响。

  ⑤2005年服装制造业的预警灯号基本上在绿灯区，相对平稳，因此定为中经服装制造业景气指数的基年。

  ⑥2005年化纤行业的预警灯号基本上在绿灯区，相对平稳，因此定为中经化纤行业景气指数的基年。

  ⑦逆转指标也称反向指标，对行业运行状况呈反向作用。其指标量值越低，行业状况越好，反之亦然。

  ⑧初步季节调整指仅剔除春节等节假日因素的影响，未剔除不规则要素的影响。

  ★灯号图说明：预警灯号图是采用交通信号灯的方式对描述行业发展状况的一些重要指标所处的状态进行划分：红灯表示过快（过热），黄灯表示偏快（偏热），绿灯表示正常稳定，浅蓝灯表示偏慢（偏冷），蓝灯表示过慢（过冷）；并对单个指标灯号赋予不同的分值，将其汇总而成的综合预警指数也同样由5个灯区显示，意义同上。

  ★季度说明：本报告所有财务绩效数据一季度是指1―2月份数据（流量指标加上了近似上年12月的数据，并作了初步季节调整，仅剔除了春节因素的影响）；二季度是指3―5月份。其他宏观指标如产量、投资、外贸、价格指数，如无特别说明，季度划分同上所述。