中华全国供销合作总社棉麻局局长、中国棉花协会常务副会长兼秘书长 高芳

      大家上午好。我今天介绍中国棉花市场的形势分析与展望，实际昨天各位嘉宾发言已经涉及到，形势已经非常明了和简单,在收储政策支持下，中国棉花市场的形势用四个字就够了:价格稳定,用一张图来表达就近似于一条直线。现在就中国棉花协会的数据给大家做一个简单的回顾。
 
      2012年度，棉花市场上一年度大的环境还在持续：欧债危机恶化，全球经济放缓，国内经济增长速度下行，收储政策继续托市，政策主导市场，内外价差比较大，纺织需求减弱。
 
      棉花供求情况，各个机构产量数据不太一样，中国棉花协会产量是742万吨，这个数据的来源是基于几个方面，第一基础数据是来自于2800多个农户的抽样调查；第二是基于15个产棉省、自治区棉花协会数据的修正；第三是基于来自十几个涉棉部门的专家会商，特别是新疆数据，参照铁路部门运输还有质监部门工检等数据分析而来。截止4月份，本年度进口数量为317万吨，收储是650万吨，可能实际入库的数量还大于这个数据。储备棉投放数量，截止到6月6日为250万吨。需求量根据各方面的分析，乐观的估计能够在850万吨左右，但实际上要达到这个数据还需要纺织业在后几个月能够加快增长速度。

      目前来看，棉花产量美国农业部预测数据最高，国家统计局的预测数字相对最低。这次收储对中国新疆和内地的产量的一个极好摸底的机会，现在来看新疆棉花产量已经超过全国一半以上，占到全国产量的56%。中国棉花协会预计新疆棉花产量超过420万吨。在专家分析的时候，有的部门专家也曾经分析到，新疆产量有可能达到450万吨。特别是从2008年以来，新疆的棉花产量在全国占的比重呈直线上升趋势。现在内地，特别是河南，安徽，江苏等省，棉花生产下降幅度非常大。比如河南省，它的棉花面积可能仅相当于十年前的零头，之前河南棉花播种面积都能够在1200万亩以上，但现在可能就200-300万亩左右，下降速度非常惊人。

      储备棉情况，从2009年以来到现在，储备棉收储和投放和棉花价格的关系，凡在收储数量比较大的时候，棉花市场价格是相对平稳，这可以说明收储政策对棉花市场的支撑程度。国内市场和国际市场两个价格曲线基本一致，说明中国的收储政策不仅仅托起中国棉花价格，对全球棉花价格的稳定也起到了支撑性的作用。回想一下，在以前的一些年度，国际棉价最低时都跌破三十几美分，这个年度基本能够平稳在八十几美分，650万吨的产量收到中国政府的仓库里，无论对中国还是全球棉花市场都是一个强有力的支撑。

      现在从收储和抛储的情况来看，收储中新疆占到65%，内地仅仅35%。放储情况，截止到6月6日为250万吨，其中去年9月份投放49万吨，今年1月到昨天共计抛了201万吨。各地区收储中占第一的是新疆，第二是山东，接下来是湖北，河北等省。从储备棉投放质量情况来看，平均等级3.77级，平均长度28毫米，平均价格是18843元/吨，折328价格是19233元/吨。同期棉花现货价格是19335元/吨，基本收储价格接近棉花现货市场价格。

      棉花进口情况，截止到4月份本年度累计进口317万吨，同比有所下降，下降了15.6%。一个比较显著的特点就是配额外进口数量剧增，达到75.7万吨。同比增长了6.9倍,这是之前年度所没有的，这也是内外价差过大造成的，但从储备棉投放以来配额外进口数量就急剧下降了。从进口分国家来看，有一个特点就是印度棉超过了美棉，占的比重排到第一位，占到了27.8%。进口美棉占26.7%，澳大利亚的棉花跃居第三位。进口棉在配额的限制下，棉纱进口量剧增，截止到4月，本年度累计进口棉纱线122.5万吨，同比增长了55%，这也是多年来没有的。棉花需求情况，统计局数据纱产量还是增长的，2012年全国纱产量接近3000万吨，达到2984万吨，增长速度同比上涨接近10%。但据棉纺织行业协会调查，可能比这个数据要低一些。

      需求情况，截止到4月份纱产量2011万吨，同比下降0.76%。纺织品服装出口情况，2012年为2549亿美元，同比上涨2.84%，增幅下跌17个百分点。订单外流，小单子增多，长单子减少成为普遍的现象。中国棉花协会仓储分会监测商品棉周转库存来看也是大幅度下降，由于国家库存剧增，商业周转库存仅仅剩35万吨，是历年来比较低的一个水平。
 
      棉花价格，中国棉花价格指数走势近似是一条直线，受中国的收储政策支撑，本年度的棉花价格平均价格超过19000元/吨，同比下跌1.4%，同期考特鲁克A指数平均价格87.2美分/磅，下跌14.5%，国内棉价基本比较平稳，内外棉价差目前还是在4000元以上。
    
      展望2013年度棉花市场，基本接近于上一个年度。棉花的生产形势，尽管有收储政策的支，但大的形势还是没有根本的改变。目前的收储价格对农民保护程度虽然起到基本保护作用，但不足以调动农民增加生产面积的积极性。所以，中国2013年棉花种植面积仍然下，而且下降到近十年来的最低水平，首次跌破7000万亩，棉花协会监测数据同比下跌6%以上。从气象条件来看，国家气象局农业气象中心监测气象条件在春播期间比较好，特别是新疆棉区，播种早、苗齐、苗壮，目前看长势较好。内地棉区黄河流域略差一些，特别是春季的气温比较低，但目前总体来看，棉花出苗长势情况是正常的。我们预计如果今后几个月没有大的自然灾害的话，在现有的面积和近年正常单产水平来看，棉花产量应该在650万吨以上。

      中国总体市场展望，从需求情况来看，内需市场还是支撑棉纺织品服装的一个大头，内需市场还是稳定增长的。但从外需情况来看，可以说是谨慎的乐观，特别是纺织企业，人民币汇升值、劳动力成本上升、中小企业融资困难等局面没有根本改观，所以需求情况是谨慎的乐观，比上年有所增长。如果能够达到接近900万吨的话可能就是一个比较理想的状态。
 
      政策方面，今年收储政策下应该不会改变了，已经公布了收储价格为20400元/吨，有一个稍微的变化是今年执行新的国家棉花标准，要按照新标准来收储和收购。收储政策有历史原因，简单来看，是一个短期政策被迫长期化，一个应急的预案被迫常态化，这不是政策当初设计的初衷。在当时的情况下，各个部门在参与、制定政策时设想的是棉花市场短期出现供过于求的时候，出台一个收储政策支一下，保护一下农民利益，但并没有设想连续三年来执行，但是谁也没有料到国际金融危机会持续这么长时间。这个政策执行到这样一个程度，就像一个人的优点延长过度，也会变成缺点。现在问题确实曝露出来，接下来大家的共识是一样的，就是如何能够为中国找到一个更好的政策。但是，在没有好的政策出来的情况下，继续执行一年也是一个选择，或者说是一个比较好的选择。今后如何改变，其实各个方面的观点非常一致，只是需要一个可操作性的方案，公开的，可操作性的方案。
 
      现在很多国际同行非常关心中国的棉花政策，他们以朋友的身份给我们提出很多的建议。实际很多我们也了解了美国、印度等各个国家政策方式，但任何一个国家方式搬到中国来都是不适用的，4000万个农户和美国两万个农场，这个操作方式无论如何我们不可能复制。国内也有粮食的补贴政策，比如小麦、玉米，还有其他方面，糖料、大豆等各方面，国内大宗产品品种，任何一个政策也不可能复制到棉花，而且现在粮食的直补政策被认为并不是很成功的。所以，现在需要的是我们业内，无论是政府、行业组织还是企业，应该尽快拿出一个可操作性的方案，适合当前的形势，适合中国的实际情况的一个方案。实际上国家发改委已经在启动，制定一个时间表，相信会在明年有一个好的适合的政策出台。
 
      最后一点时间我也想简单讲一下关于诚信体系的建设，中国棉花协会成立十年以来，一直致力于行业规则、诚信体系建设，先后制定了国内国产棉的棉花贸易规则，进口棉的棉花贸易规则。最近一段时间对进口棉的中棉协条款进行了修订，非常感谢各个政府部门、行业组织，以及业内企业大力支持。国产棉、进口棉的贸易规则、买卖合同形成了一个体系。但接下来更重要的是要执行这个贸易规则。近两年棉花价格大起大落，暴涨暴跌，总有一些违约情况出现，希望中国棉花协会的会员，我们中国的骨干企业能够遵循棉花贸易规则，不要随意的失信于这个规则。有一句西方谚语说，没有一滴雨肯承认自己造成了洪灾，过去说中国有三角债，你欠我，我欠你，最后失信链条足够长时，每个人都觉得自己无辜，最后造成的后果是互害，互害型行业，互害型社会造成的结果非常严重。我希望现在开始，从棉花行业开始我们致力于建设我们诚信的体系。谢谢各位。